SpaceXSI（旧 SpaceXAI・xAI）が、自社の営業チームで使う共有ボット「Account Intel Bot」「Quote Bot」「Deal Bot」の使い方を公表した。人の確認を残しつつ、商談の準備から見積もり、契約条件の審査までを分けて任せるとしている。
- SpaceXSI（旧 SpaceXAI、Grok を作る会社）が2026年10月27日（米国時間）、自社の営業チームで使う「共有ボット（Shared Bots）」の使い方を公表した。営業担当が個別に作っていた Grok Bot を持ち寄り、役割ごとに、その仕事をいちばん知る人が作って保守する共有のボットにまとめたという。改良すれば使う全員に反映されるとしている
- 最初の3つは取引の流れの別々の段階を受け持つ。「Account Intel Bot」は見込み客の特定、顧客との会話の準備、Salesforce の更新を助ける。商談のあとは Gong の文字起こしを読んで Salesforce の更新を行い、担当者に見せるフォローアップのメールの案を書く
- 「Quote Bot」は CPQ ツールを使って価格の提案と注文書を用意する。商品や割引の異なる複数の案を Salesforce に入力し、Grok Bot のアプリに並べて見せる。見積もりの承認の申請と状況の追跡も行い、例外は Deal Bot に回す。承認後は Ironclad で注文書を作り、契約書をダウンロードして、送信用のメールの案を書く。Salesforce を変える前に担当者へ内容を見せ、確認を求める
- 「Deal Bot」は、特別な価格や標準外の契約条件を審査する Deal Desk チームを支える。承認済みの方針や契約の文言と照らして必要な変更を用意し、Slack に届く依頼の振り分けや、法務がすでに似た条件を作っていないかの確認も行う。人の判断が要る決定は、推奨案を作って Deal Desk の専門担当者の承認を求める。Deal Bot が処理した Salesforce の承認には、決定・理由・支援した担当者が記録されるという
- 権限と限界も定めている。ボットは利用者それぞれの権限で動き、機微な操作には追加の制限がある。意図しない変更が大量に起きないよう回数の上限を設け、一部の操作は専門のボットだけに許す。例として、営業担当は Quote Bot で自分の割引を承認できない。判断の基準をはっきり決められないとき、顧客向けの連絡文を用意するときは、当面は人の確認を求めるとしている
- このほか、競合の情報を最新に保つ「Competitive Intel Bot」と、新人の育成を支える「Sales Training Bot」もあるとしている。今後はボットの仕事の質を測りながら、任せる範囲を広げていく見込みだという
- 月額プランや API の料金は発表には無い
確かめた一次資料
この記事は、上の一次資料の原文を読んで書いています。数字は原文のとおりで、計算した値はそう書いています。